Anlagephilosophie

  • Wir verbin­den tradi­tio­nel­les Portfoliomanagement mit perma­nen­tem Risikomanagement.
  • Ihre Renditeziele, Liquiditätsbedürfnisse und Ihr Risikoappetit stehen im Zentrum unse­rer Entscheidungen.
  • Aktive Risikobegrenzung und konti­nu­ier­li­che Risikokontrolle beglei­ten uns stets bei unse­ren Abwägungen.
  • Unser Investitionsansatz basiert auf soli­der und zuver­läs­si­ger Anlageallokation, ergänzt durch eine strin­gente Selektion geeig­ne­ter Investitionen.

Anlegerprofile

Zinsertrag

  • Risikobereitschaft, Anlagehorizont
    gering, 3 Jahre
  • Anlageziel
    Kapitalerhaltung, regel­mä­ssi­ges Einkommen, schnelle Verfügbarkeit
     
  • Geldmarkt
    Strategie:10%
    Bandbreite:0% – 45%
  • Anleihen
    Strategie:80%
    Bandbreite:55% – 100%
  • Aktien
    Strategie:0%
    Bandbreite: 0% – 0%
  • Alternative Anlagen
    Strategie:10%
    Bandbreite: 0% – 20%

Konservativ

  • Risikobereitschaft, Anlagehorizont
    mässig, 5 Jahre
  • Anlageziel
    Reale Kapitalerhaltung, regel­mä­ssi­ges Einkommen, durch­schnitt­li­che Verfügbarkeit
     
  • Geldmarkt
    Strategie:10%
    Bandbreite:0% – 50%
  • Anleihen
    Strategie:55%
    Bandbreite:35% – 85%
  • Aktien
    Strategie:25%
    Bandbreite: 15% – 35%
  • Alternative Anlagen
    Strategie:10%
    Bandbreite: 0% – 20%

Ausgewogen

  • Risikobereitschaft, Anlagehorizont
    erhöht, 7 Jahre
  • Anlageziel
    Reale Kapitalerhaltung und lang­fri­stige Vermehrung, begrenz­ter Liquiditätsbedarf
     
  • Geldmarkt
    Strategie:0%
    Bandbreite:0% – 50%
  • Anleihen
    Strategie:45%
    Bandbreite:25% – 65%
  • Aktien
    Strategie:45%
    Bandbreite: 25% – 65%
  • Alternative Anlagen
    Strategie:10%
    Bandbreite: 0% – 20%

Wachstum

  • Risikobereitschaft, Anlagehorizont
    hoch, 10 Jahre
  • Anlageziel
    Langfristiges Vermögenswachstum, gerin­ger Liquiditätsbedarf
     
  • Geldmarkt
    Strategie:0%
    Bandbreite:0% – 55%
  • Anleihen
    Strategie:25%
    Bandbreite:0% – 50%
  • Aktien
    Strategie:65%
    Bandbreite: 45% – 85%
  • Alternative Anlagen
    Strategie:10%
    Bandbreite: 0% – 20%

Aktien

  • Risikobereitschaft, Anlagehorizont
    sehr hoch, 15 Jahre
  • Anlageziel
    Langfristig hohes Vermögenswachstum, kaum Liquiditätsbedarf
     
  • Geldmarkt
    Strategie:0%
    Bandbreite:0% – 35%
  • Anleihen
    Strategie:0%
    Bandbreite:0% – 20%
  • Aktien
    Strategie:100%
    Bandbreite: 65% – 100%
  • Alternative Anlagen
    Strategie:0%
    Bandbreite: 0% – 20%
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