Anlageprozess

Individuelles Anlegerprofil

  • Wir orien­tie­ren uns an Ihren persön­li­chen Bedürfnissen und Zielen.
  • Gemeinsam finden wir die auf Ihre Situation abge­stimmte Anlagestrategie.
  • Ihre Liquiditätsbedürfnisse beein­flus­sen sowohl die einzu­schla­gende Strategie als auch die Anlageselektion.
  • Aus diesem Prozess entste­hen neben mass­ge­schnei­der­ten und erfolg­rei­chen Anlagelösungen auch nach­hal­tige Kundenbeziehungen.

Analyse

  • Politik
    Politische Unwägbarkeiten beein­flus­sen die globale Wirtschaftsentwicklung zuneh­mend. Wir setzen bei unse­rer Entscheidungsfindung auf Frühindikatoren, was uns ein proak­ti­ves Agieren ermöglicht.
  • Wirtschaft
    Wir verar­bei­ten volks­wirt­schaft­li­che Daten konti­nu­ier­lich und verknüp­fen die Resultate eng mit unse­ren Investitionsentscheiden. Dabei werden neben länder­spe­zi­fi­schen auch lokale Entwicklungen berücksichtigt.
  • Märkte
    Markt- und bran­chen­spe­zi­fi­sche Entwicklungen und Kennzahlen geben Hinweise zum Wachstumspotenzial, aber auch zu Trends. Die Ergebnisse setzen wir in der Anlageselektion und bei der Chancen-/Risikoabwägung ein.

Anlagekomitee

  • Das Gremium, bestehend aus erfah­re­nen Anlageprofis, entschei­det über die verbind­li­che takti­sche Anlageallokation (TAA) für sämt­li­che Anlageprofile.
  • Die takti­schen Entscheide beein­flus­sen den Anlageerfolg in erheb­li­chem Masse. Das Gremium entschei­det dabei primär über die Gewichtung pro Anlageklasse und Region.
  • Der Entscheidungsprozess beinhal­tet die laufende Observierung des gesam­ten anla­ge­po­li­ti­schen Umfeldes sowie die Erarbeitung von Prognosen zu allen rele­van­ten Faktoren.

Modelportfolio

  • Implementierung der takti­schen Entscheidungen.
  • Anlageselektion auf Basis von Sektoren- und Branchenaussichten.
  • Selektion von aktiv oder passiv betreu­ten Fonds zur Abdeckung von Spezialthemen.

Umsetzung

  • Umsetzung der Anlageentscheidungen in Ihrem Portfolio.
  • Kosteneffiziente Durchführung der Allokationsanpassungen.
  • Sorgfältige Abwicklung in Anbetracht der bestehen­den Marktpreise und Markttiefe.

Laufende Überwachung

  • Ihr Portfolio wird auf tägli­cher Basis überwacht.
  • Makroökonomische und wirt­schafts­po­li­ti­sche Entwicklungen verfol­gen wir eng und nutzen unsere kurzen Entscheidungswege.
  • Die Investitionen werden unse­ren Einschätzungen gegen­über­ge­stellt, beur­teilt und auf ihre Wirksamkeit im Portfoliokontext geprüft.
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