Anlageprozess

Individuelles Anlegerprofil

Wir orientieren uns an Ihren persönlichen Bedürfnissen und Zielen.
Gemeinsam finden wir die auf Ihre Situation abgestimmte Anlagestrategie.
Ihre Liquiditätsbedürfnisse beeinflussen sowohl die einzuschlagende Strategie als auch die Anlageselektion.
Aus diesem Prozess entstehen neben massgeschneiderten und erfolgreichen Anlagelösungen auch nachhaltige Kundenbeziehungen.

Analyse

Politik
Politische Unwägbarkeiten beeinflussen die globale Wirtschaftsentwicklung zunehmend. Wir setzen bei unserer Entscheidungsfindung auf Frühindikatoren, was uns ein proaktives Agieren ermöglicht.
Wirtschaft
Wir verarbeiten volkswirtschaftliche Daten kontinuierlich und verknüpfen die Resultate eng mit unseren Investitionsentscheiden. Dabei werden neben länderspezifischen auch lokale Entwicklungen berücksichtigt.
Märkte
Markt- und branchenspezifische Entwicklungen und Kennzahlen geben Hinweise zum Wachstumspotenzial, aber auch zu Trends. Die Ergebnisse setzen wir in der Anlageselektion und bei der Chancen-/Risikoabwägung ein.

Anlagekomitee

Das Gremium, bestehend aus erfahrenen Anlageprofis, entscheidet über die verbindliche taktische Anlageallokation (TAA) für sämtliche Anlageprofile.
Die taktischen Entscheide beeinflussen den Anlageerfolg in erheblichem Masse. Das Gremium entscheidet dabei primär über die Gewichtung pro Anlageklasse und Region.
Der Entscheidungsprozess beinhaltet die laufende Observierung des gesamten anlagepolitischen Umfeldes sowie die Erarbeitung von Prognosen zu allen relevanten Faktoren.

Modelportfolio

Umsetzung

Laufende Überwachung

Ihr Portfolio wird auf täglicher Basis überwacht.
Makroökonomische und wirtschaftspolitische Entwicklungen verfolgen wir eng und nutzen unsere kurzen Entscheidungswege.
Die Investitionen werden unseren Einschätzungen gegenübergestellt, beurteilt und auf ihre Wirksamkeit im Portfoliokontext geprüft.

Livalor Vermögensverwaltung AG erbringt ausschliesslich Dienstleistungen im Rahmen der Vermögensverwaltung.

In Übereinstimmung mit dem Nachhaltigkeitsverständnis der Europäischen Union ist Nachhaltigkeit nicht nur auf ökologische Aspekte zu begrenzen, sondern soll vielmehr das gesamte ESG-Spektrum (Environment, Social und Governance) berücksichtigen.
Die Livalor Asset Management Ltd unterliegt diesbezüglich Offenlegungspflichten aus der Sustainable Finance Disclosure Regulation (EU) 2019/2088 (SFDR).

In Erfüllung dieser Offenlegungspflichten geben wir Folgendes bekannt:

Keine Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen der Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

Wir sind uns der Verantwortung zur Sicherstellung einer lebenswerten Zukunft für die nächsten Generationen bewusst. Livalor Vermögensverwaltung AG setzt derzeit die gemäss den EU-Regularien vorgesehenen Strategien zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken beim Investitionsentscheidungsprozess nicht um und berücksichtigt folglich die nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren nicht. Dies liegt unter anderem daran, dass noch nicht sämtliche relevanten und verlässlichen Informationen dazu verfügbar sind.

Wir berücksichtigen jedoch im Rahmen der Vermögensverwaltung klare Anlagekriterien und verzichten beispielsweise auf den Kauf von Unternehmen aus den Branchen Glücksspiel, Kriegsmaterial und Pornografie als Direktinvestitionen.

Unsere Vergütungspolitik setzt keine negativen Anreize zur Ausserachtlassung von Nachhaltigkeitsrisiken. Wir verfolgen jedoch die regulatorischen und marktspezifischen Entwicklungen in diesem Bereich fortlaufend und werden an dieser Stelle über allfällige Veränderungen informieren.

Stand: Dezember 2025
Letzte Aktualisierung: Dezember 2025